Importar clientes

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Para importar clientes de planilhas para dentro do sistema Tecimob, siga estes passos:

1. Passe o mouse sobre o menu "Clientes" e clique em "Meus Clientes".

2. Clique em "Importar Clientes".

3. Clique em "Baixar Arquivo modelo" para ter acesso a um modelo de como as informações devem ser inseridas para serem importadas.

O arquivo baixado será em formato .csv (Excel).

4. Após baixar o arquivo, coloque os dados conforme os exemplos disponibilizados e depois salve.

5. Selecione o "Corretor responsável" pelos clientes que serão importados.

Clique em "Procurar arquivo" e envie o arquivo preenchido que você salvou.

6. Selecione se deseja abrir um negócio no CRM para os clientes da importação.

7. Se selecionar a opção sim, escolha a posição do CRM que deseja adicionar os clientes e depois clique em "Enviar".

Próximos tutoriais recomendados:

Editar cliente
Para editar informações dos seus clientes no sistema Tecimob, siga estes passos: 1. Passe sobre o menu “Imóveis” e clique em “Meus Clientes”. 2. Utilize o filtro do menu no canto esquerdo para localizar o cliente. 3. No nome do cliente, passe o mouse em “Opções” e clique em “Editar”
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Cadastrar cliente
Para cadastrar seus clientes no sistema do Tecimob, siga estes passos: 1. Na página inicial do sistema, clique em “Cadastrar Cliente”. 2. Cadastre as informações básicas ou clique em “Ver cadastro completo” para preencher maiores informações do cliente. 3. Preencha a categoria do cliente. 4. Origem de captação (por onde
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Cadastrar perfil de busca
Cadastre o perfil de busca para seus clientes no sistema do Tecimob, seguindo estes passos: 1. Passe o mouse sobre o menu “Clientes” e clique em “Meus Clientes”. 2. Realize um filtro para encontrar o cliente desejado. 3. Clique no nome do cliente. 4. Clique em “Perfis”. 5. Clique em
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