Transferir negócio

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Para transferir um negócio no sistema do Tecimob, siga estes passos:

Modo 1:

1. Clique no menu "CRM".

2. Clique em "Visão em etapas" para visualizar todas as negociações que estão no CRM.

3. Clique no negócio que deseja transferir.

4. Selecione o novo responsável pelo negócio.

5. E selecione o Funil e etapa que deseja transferir.

Modo 2:

6. Um outro modo de alterar o corretor responsável é indo diretamente na ficha de cadastro do cliente.

Para isto, passe o mouse sobre o menu "Clientes" e clique em "Meus clientes".

7. Utilize o filtro no menu do canto esquerdo da tela para localizar o cliente.

8. Clique no nome do cliente.

9. E em "Corretor responsável" defina para qual corretor o cliente será transferido.