Editar Funil do CRM

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Para editar, migrar dados ou excluir um funil, siga os seguintes passos:

1. Vá até o menu "CRM".

2. Clique na engranagem que fica no canto superior direito do CRM.

3. Vá até o Funil e clique em "Editar".

Adicionar etapa

4. Clique em "+Nova etapa".

5. Preencha as informações como o nome, quantidade de dias o negócio será considerado estagnado e a descrição, ao finalizar clique em "Adicionar etapa".

Editar etapa

6. Vá até a etapa desejada e clique em "Editar etapa".

7. Edite as informações e confirme clicando em "Editar etapa".

Migrar dados de uma etapa para outra

8. Para migrar os dados de uma etapa para outra, vá até a etapa desejada e clique em "Migrar dados".

9. Selecione para qual funil e etapa deseja mover as negociações.

10. E confirme clicando em "Mover negócios".

Excluir etapa

11. Para excluir a etapa de um funil, clique na lixeira ao lado de "Migrar dados".

12. Para confirmar, clique em "Apagar Etapa".

💡
Caso tenha negociações na etapa, você terá que migrar os dados antes de apagar.