Adicionar imóveis a um cliente interessado
Para adicionar imóveis a um cliente interessado no sistema Tecimob, siga estes passos:
Pela ficha do cliente
1. Vá até o menu "Clientes" e clique em "Meus Clientes".
2. Realize uma pesquisa para encontrar o cliente desejado.
3. Ao abrir a ficha do cliente, vá até o ícone indicado e clique para adicionar o cliente no CRM.
4. Defina a posição e o imóvel que deseja adicionar no CRM e clique em "Adicionar Negócio".
5. Vá até o menu "CRM" em "Visão em etapas" para visualizar o negócio adicionado.
Pela ficha do imóvel
6. Passe o mouse sobre o menu "Imóveis" e clique em "Pesquisar".
7. Utilize o menu do canto esquerdo e pesquise pelos imóveis desejados por "Código de referência" OU por "Logradouro" OU por "Condomínio" OU por "Características".
8. Selecione os imóveis que deseja adicionar ao cliente.
9. E clique em "Adicionar ao CRM".
10. Informe em qual etapa do CRM deseja adicionar, se deseja agendar um retorno e adicionar uma anotação privada.
Depois clique em "Adicionar ao CRM".
11. Os imóveis foram adicionados na ficha do cliente na aba "Imóveis" > "CRM/Posições".
12. Vá até o menu "CRM" em "Visão em etapas" para visualizar o negócio adicionado.
Próximos tutoriais recomendados:
Scarlat