Para transferir um negócio no sistema do Tecimob, siga estes passos:
Modo 1:
- Clique no menu "CRM".
- Clique em "Visão em etapas" para visualizar todas as negociações que estão no CRM.
- Clique no negócio que deseja transferir.
- Selecione o novo responsável pelo negócio.
- E selecione o Funil e etapa que deseja transferir.
Modo 2:
- Um outro modo de alterar o corretor responsável é indo diretamente na ficha de cadastro do cliente.
Para isto, passe o mouse sobre o menu "Clientes" e clique em "Meus clientes".
- Utilize o filtro no menu do canto esquerdo da tela para localizar o cliente.
- Clique no nome do cliente.
- E em "Corretor responsável" defina para qual corretor o cliente será transferido.
