Para definir a distribuição padrão de funil por negócio, siga estes passos:
Acompanhe um vídeo demonstrativo:
Por transação
- Vá até o menu "CRM".
- Clique na engrenagem de configuração.
- Abaixo da listagem de Funis, você poderá determinar em qual funil e etapa os clientes que entrarem em contato referente a um imóvel de venda e locação serão encaminhados.
Por Imóvel
- Para definir para qual funil e etapa um imóvel específico deverá ser encaminhado, vá até o menu "Imóveis" e clique em "Pesquisar".
- Realize uma pesquisa para encontrar o imóvel desejado.
- Ao abrir a ficha do imóvel, vá até "Opções" e clique "Editar dados".
- Selecione a última etapa de "Publicação".
- Em "Funil do CRM", selecione a opção "Não" para os contatos recebidos neste imóvel não serem direcionados para o funil e etapa padrão da transação, e escolha o Funil e etapa desejada.
- Para salvar as alterações, clique em "Finalizar".
