Para editar, migrar dados ou excluir um funil, siga os seguintes passos:
Acompanhe um vídeo demonstrativo:
- Vá até o menu "CRM".
- Clique na engranagem que fica no canto superior direito do CRM.
- Vá até o Funil e clique em "Editar".
Adicionar etapa
- Clique em "+Nova etapa".
- Preencha as informações como o nome, quantidade de dias o negócio será considerado estagnado e a descrição, ao finalizar clique em "Adicionar etapa".
Editar etapa
- Vá até a etapa desejada e clique em "Editar etapa".
- Edite as informações e confirme clicando em "Editar etapa".
Migrar dados de uma etapa para outra
- Para migrar os dados de uma etapa para outra, vá até a etapa desejada e clique em "Migrar dados".
- Selecione para qual funil e etapa deseja mover as negociações.
- E confirme clicando em "Mover negócios".
Excluir etapa
- Para excluir a etapa de um funil, clique na lixeira ao lado de "Migrar dados".
- Para confirmar, clique em "Apagar Etapa".
Caso tenha negociações na etapa, você terá que migrar os dados antes de apagar.