Para criar um novo Funil, siga estes passos:
- Vá até o menu "CRM".
- Clique na engrenagem de configuração.
- Clique em "Criar funil".
- Defina o nome do Funil.
- Defina a quantidade de dias que o sistema irá realizar uma limpeza nas negociações.
Alert: Se todas as negociações estiverem estagnadas nesse período, o sistema irá limpar para deixar o crm vazio. As negociações poderão ser encontradas em "Negócios encerrados".
- Faça uma "Descrição" do Funil.
- E adicione as etapas que irão compor esse funil.
- Digite o nome da etapa.
- A quantidade de dias que o negócio será considerado "Estagnado".
- E a descrição da etapa, se desejar.
- Adicione as etapas essenciais para compor o Funil.
- E clique em "Criar Funil".
- E pronto, funil criado!
- Para alterar o Funil, basta clicar na caixinha de seleção e selecionar o Funil que deseja visualizar.
- Para os administradores conseguirem visualizar as negociações de um corretor específico, basta ir em "Gestão de relacionamento" e selecionar o corretor.
Caso o administrador queira visualizar as negociações de todos os corretores, basta clicar no "x" para tirar o corretor selecionado.
Remover Funil
- Para excluir um Funil, clique em "Remover".
- Caso o Funil tenha negociações em andamento, você terá que migrar os dados antes de excluir ou ir até o funil desejado e dar "Perdido" em todas as negociações.
Caso não tiver negociações, basta clicar em "Remover".
