Adicionar anotação na ficha do cliente
Para adicionar anotações na ficha do cliente, siga estes passos:
1. Vá até o menu "Clientes" clique em "Meus Clientes".
2. Utilize o filtro no menu do canto esquerdo da sua tela para localizar o cliente.
3. Clique no nome do cliente.
4. Clique em "Anotações".
5. Clique em "Adicionar anotação".
6. Realize a anotação desejada e clique em "Salvar".
7. Anotação adicionada na ficha do cliente.
Você pode também fixar a anotação e editar/remover.
Próximos tutoriais recomendados:
Cadastrar perfil de busca
Cadastre o perfil de busca para seus clientes no sistema do Tecimob, seguindo estes passos: 1. Passe o mouse sobre o menu “Clientes” e clique em “Meus Clientes”. 2. Realize um filtro para encontrar o cliente desejado. 3. Clique no nome do cliente. 4. Clique em “Perfis”. 5. Clique em
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Adicionar negócio ao CRM
Para adicionar um negócio ao CRM no sistema do Tecimob, siga estes passos: 1. Clique no menu “CRM. 2. Clique em “Visão em etapas”. 3. Defina em qual funil deseja adicionar a negociação e clique em ”+Negócio”. 4. Selecione a posição que quer adicionar, o cliente, o imóvel e o
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